2022年中国纺织业产业链上中下游市场剖析

    纺织业是我国国民经济的传统支柱型产业和重要的民生产业，也是我国国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加国民收入以及促进城镇化发展等方面发挥着十分重要的作用。

    一、产业链

    我国纺织业产业链上游为原材料及纺织机械；中游为纺织加工及成品制造；下游为各种营销流通渠道，后到达终端消费者。

    中国纺织行业上市企业主要分布在沿海地区，其中浙江多。

    二、上游分析

    1、棉花

    （1）产量

    2021年全国棉花产量573.1万吨，比2020年减少18.0万吨，下降3.0%。其中，新疆棉花产量512.9万吨，比上年减少3.2万吨，下降0.6%；其他地区棉花产量60.2万吨，比上年减少14.7万吨，下降19.6%。中商产业研究院预计2022年中国棉花产量将达602万吨。

    （2）区域分布

    棉花产量区域分布受种植面积的影响。目前83%的棉花种在新疆，全国近90%的棉花产在新疆。在全国范围内单产量高、品质好的棉花种植区域就是新疆。

    新疆棉花品质好的原因主要有三，一是日照时间符合棉花生长的需要；二是降水少，气候干旱，有助于提高棉花的品质；三是土壤条件适合棉花的生长。当然，昼夜温差也会对棉花的品质产生一定的影响，但这个影响不是主要的。

    （3）重点企业分析

    2、化学纤维

    化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料，经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。我国化学纤维产量在2017年小幅下降后一直维持稳定增长，截止至2021年11月，中国化学纤维产量达6139.3万吨，同比增长10.3%。

    三、中游分析

    1、营收情况

    2021年1-10月，规模以上纺织企业实现营业收入41388亿元，同比增长14.2%；实现利润总额1983亿元，同比增长29.7%。全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长17.4%；全国网上穿类商品零售额同比增长14.1%，两年平均增长3.0%。

    中国加入WTO以后，在国内外市场需求的强劲推动下，纺织行业发展进入“快车道”，行业规模和经济效益持续增长。

    2016-2019年，产用纺织品的价格下跌，销售额亦随之下降；2016年中国产用纺织品销售额达3081.97亿元，2019年下降为2312.95亿元。2020年疫情爆发，短时间内对口罩、防护服等应急防控物资的需求增加，销售额进一步提高，达3198.4亿元，随着疫情得到控制，预计2022年中国产用纺织品销售额趋向平稳，将达2781.3亿元。

    2、产能利用率

    2021年上半年，全国纺织制造业产能利用率提升。2021年第二季度，纺织业产能利用率达80.9%；2021年上半年，纺织业产能利用率分别为79.7%，高于同期全国工业77.9%的水平，较2020年同期提高9.4个百分点。

    3、工业增加值

    2021年1-10月，规模以上纺织企业工业增加值同比增长5.5%，较上半年放缓1.4个百分点。规模以上企业化纤、纱、布、印染布、服装产量同比分别增长11.8%、11.6%、9.1%、18.0%、8.9%。

    4、纺织企业经营情况

    2021年上半年纺织业企业18407家，亏损企业4130家，同比减少23.8%，亏损金额88.3亿元，同比减少21.7%。亏损面22.4%，较上年同期下降7.8个百分点，整体亏损面下降。

    5、重点企业分析

    四、下游分析

    2021年纺织品服装内需市场稳步恢复，对行业经济运行平稳回升的拉动作用增强。根据国家统计局数据，2021年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售总额达13842亿元，同比增长12.7%。